先建立产业链全景
从 AI 算力需求出发,理解芯片设计、晶圆制造、封测、设备材料、服务器和应用需求之间的传导关系。
面向半导体产业研究、AI 算力硬件分析和投资研究人员,覆盖 AI 芯片、GPU、HBM、先进封装、晶圆代工、设备材料、服务器产业链、国产替代和全球映射,目标是把 AI 半导体产业链拆成可检索、可跟踪、可复盘的投研框架。
第一部分 产业全景与使用指南包含 14 篇文档。
01 覆盖范围与更新频率阅读02 产业链全景图阅读03 核心投资总览阅读04 知识库文件索引阅读01 PCB与覆铜板价格指数阅读02 HBM与DRAM合约价阅读03 光模块与芯片排期阅读04 关键跟踪指标数据源阅读第五部分 AI算力硬件包含 19 篇文档。
01 全球AI芯片格局阅读02 深度公司 寒武纪阅读03 深度公司 海光信息阅读01 HBM与存储芯片格局阅读02 深度公司 澜起科技阅读03 HBM产业链全图阅读01 光模块技术趋势阅读02 深度公司 中际旭创阅读第七部分 海外映射与全球产业链包含 11 篇文档。
01 美股AI产业链A股映射链阅读02 英伟达NVIDIA深度分析阅读03 英伟达AI服务器A股传导链阅读04 超威半导体AMD深度分析阅读01 台积电先进制程与A股映射阅读02 台积电深度分析阅读03 博通深度分析阅读01 全球半导体设备五巨头跟踪阅读用十年投资实战经验,解读AI半导体产业链的底层逻辑与投资机会
十年A股投资经历,坚定价值投资信仰。完整经历了从消费电子到AI算力的多轮产业周期。热爱研究半导体产业图谱,擅长从宏观周期、供需关系和技术迭代中挖掘投资标的。这里不推荐个股,只分享我个人的投资逻辑、行业复盘与思考,希望能与同样热爱硬科技投资的朋友深度交流。